背が高く、やや口下手な少女、夕月は同じクラスの少年、芥田に恋をしている。しかし芥田が放課後、学校の廊下にて魔法少女の服を身につけて立っていたことから、いじめを受けるようになってしまう。芥田を助けたい夕月は、パイを投げつけられた芥田を追いかけた先で、芥田が半魚人と対面している姿を目撃する。