まだまだ遊び盛りの少年が 母親の言いつけを破って 深夜に遊びに出かけたら 出会った豚に案内された先で お婆さんと出会うのだが・・・ お婆さんの正体は魔女であり 少年は豚人間に変えられてしまうのだった！！