後に有名な陰陽師となる安倍晴明のもとに、式神から『最近、誰にも倒すことのできぬ鬼が三条大橋に出るらしい』『内裏様も胸を痛ませている』と聞く。時を同じくして、三条大橋の鬼のうわさを聞きつけて三条大橋にやってきていた源博雅と共に三条大橋に住まう鬼に挑む・・・!!