魔女によってオモチャから人間になった男、ヤジロベエ。しかし彼はその魔女によって捨てられた。 その事を恨む彼は、魔女を探す放浪の旅に出た。 道中にサギという少女と出会い、魔女がいるとされている場所の情報を聞き出したが、その場所は閉鎖的でよそ者の入りづらい村だった……。